Ανάλυση SWOT της Tata Motors |  Business Strategy Hub

Ανάλυση SWOT της Tata Motors | Business Strategy Hub

Oktober 19, 2022 0 Von admin

Εταιρία: Tata Motors Limited
Ιδρυτής: Jamsetji Ratanji Dadabhoy Tata
Έτος ίδρυσης:
[1945
Εκτελεστικός διευθυντής: Girish Wagh
Αρχηγείο:
Βομβάη
Υπαλλήλους:
73.608
Τύπος:
Δημόσιο
Σύμβολο Ticker:
TTM
Ετήσια έσοδα (FY22):
2,7 τρισεκατομμύρια ρουπίες (περίπου 36,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ)
Κέρδος | Καθαρό εισόδημα (FY22):
-114 δισεκατομμύρια ρουπίες (περίπου -1,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ)

Προιόντα και Υπηρεσίες: Επιβατικά Οχήματα (Αυτοκίνητα & UV) | Επαγγελματικά Οχήματα (Φορτηγά & Λεωφορεία) | Jaguar Land Rover | Χρηματοδότηση μηχανοκίνητων οχημάτων | Εκλέρ | Oreo | Μπουρνβίτα
Συναγωνιστές:
Maruti Suzuki | Hyundai | Honda | Ford |

Το ήξερες? Το Indica, που κατασκευάστηκε από την Tata Motors, είναι το πρώτο πλήρως αυτοχθόνιο αυτοκίνητο της Ινδίας και το Nano ήταν το πιο προσιτό αυτοκίνητο στον κόσμο με τιμή εκκίνησης 100.000 ρουπίες (περίπου 1200 $).

Δυνάμεις της Tata Motors

1. Η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ινδίας – Η Tata έχει το 14% της Ινδίας μερίδιο αγοράς αυτοκινήτων ενώ η Mahindra & Mahindra έχει μερίδιο αγοράς 7,40%.

2. Ευρεία εμβέλεια της αγοράς – Η Tata Motors έχει παρουσία σε περισσότερες από 125 χώρες, με ένα παγκόσμιο δίκτυο που αποτελείται από περισσότερα από 8.800 σημεία επαφής.

3. Ευκινησία και ευελιξία – Η ανάπτυξη του τμήματος επαγγελματικών οχημάτων (CV) της Tata Motors προηγείται των ανταγωνιστών της με α μερίδιο αγοράς 9%. στην κατηγορία επαγγελματικών οχημάτων (CV).

4. Αναγνώριση επωνυμίας – από το 2021 η Tata έχει ενοποιήσει τις πωλήσεις ενώ καθιερώθηκε ως η με τις καλύτερες επιδόσεις Κατασκευαστής EV αυτοκινήτων στην Ινδία, τροφοδοτείται από τις πωλήσεις από το ναυαρχίδα Nexon EV.

5. Καινοτόμος και δυναμική επιχειρηματική προσέγγιση – Η ανάκαμψη στην κατηγορία επιβατών εσωτερικού από το 2018, με την εστίαση σε τέσσερα οχήματα – Nexon, Harrier, Altroz ​​και Tiago, τα οποία το 2021 συνεισέφεραν έως και το 60% των πωλήσεων του κατασκευαστή οχημάτων.

6. Παραγωγή οχημάτων έτοιμα για το μέλλον – Η Tata παρουσίασε μια ολοκαίνουργια γκάμα οχημάτων συμβατών με το BS6 σε ολόκληρη την κατηγορία CV της το FY21. Το BS-6 είναι ένα πρότυπο εκπομπών που έχει τεθεί από την κυβέρνηση της Ινδίας για τον περιορισμό της ρύπανσης. Η Tata πρωτοπορεί επίσης στην παραγωγή ηλεκτρικών και υβριδικών λεωφορείων και έχει ήδη παραδώσει 645 ηλεκτρονικά λεωφορεία μέχρι σήμερα. Η αυτοκινητοβιομηχανία επίσης λάνσαρε οχήματα που κινούνται με CNG για το πράσινο τμήμα του τον Ιανουάριο του 2022.

7. Ανανεωμένη γραμμή παραγωγής – η εταιρεία άλλαξε την πρακτική της να αναπτύσσει συγκεκριμένες πλατφόρμες για κάθε μοντέλο οχήματος. Τώρα διαθέτει δύο πλατφόρμες που το έχουν δει να εξορθολογίζει την παραγωγή μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος ανάπτυξης και κατασκευής.

8. Διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες

  • Η ομάδα κινητήρων Tata έχει 5 κύρια τμήματα προϊόντων:
    • Jaguar Land Rover (JLR) – αντιπροσωπεύει το 67,4% των συνολικών εσόδων.
    • Επαγγελματικά Οχήματα (CV) – αντιπροσωπεύει το 18,8% των εσόδων.
    • Επιβατικά Οχήματα (ΦΒ) – αντιπροσωπεύει το 11,3% των εσόδων
    • Vehicle Financing and Others – αντιπροσωπεύει το 2,5% των εσόδων.
  • Έξυπνη κατάτμηση της αγοράς των οχημάτων της – Τα μοντέλα Tata έχουν μια τιμή που κυμαίνεται από 5 έως 20 χιλιάδες Rs, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο για σχεδόν κάθε πελάτη. Τα οχήματα Tata έχουν 10 έως 14 παραλλαγές, κάτι που δίνει στον αγοραστή κάτι να επιλέξει σε κάθε μάρκα 20.000 Rs.
  • Μέσω της θυγατρικής της, Tata AIG, ο κατασκευαστής όχι μόνο προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη για τα μηχανοκίνητα οχήματά του, αλλά παρέχει επίσης υπηρεσίες επισκευής που αποτελούν ζωτικό στοιχείο των υπηρεσιών μετά την πώληση.
  • Άλλα προϊόντα σε αυτό portfolio περιλαμβάνουν λύσεις διαχείρισης στόλου, ετήσια πακέτα συντήρησης, υπηρεσία οδικής βοήθειας Tata Alert και μεταπώληση επαγγελματικών οχημάτων.

9. Ψηφιακό μάρκετινγκ και ανάπτυξη στις πωλήσεις αυτοκινήτων – Η Tata ξεκίνησε τοΚάντε κλικ για να οδηγήσετεψηφιακή πλατφόρμα πωλήσεων το 2020 δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να επιλέγουν και να αγοράζουν οχήματα εξ αποστάσεως και με την άνεσή τους. Η κίνηση οδήγησε σε αύξηση στις πωλήσεις επιβατικών οχημάτων της εταιρείας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 69% το 21 έτος σε σύγκριση με το 2020, υψηλό οκτώ ετών.

10. Ισχυρή εστίαση στην ποιότητα και την ασφάλεια – Η Tata έχει στρέψει το ενδιαφέρον της προς την ποιότητα πρώτης κατηγορίας στην ανάπτυξη προϊόντων και τα συστήματα κατασκευής, φέρνοντας στο πλευρό τους παγκόσμιους προμηθευτές για τη βελτίωση των προτύπων ποιότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 2018, το Tata Nexon ήταν το πρώτο αυτοκίνητο κατασκευασμένο στην Ινδία, που πωλήθηκε στην Ινδία που απέκτησε ένα crash test πέντε αστέρων βαθμολογία από το Παγκόσμιο NCAP. Το Altroz, το άλλο μοντέλο της πέτυχε επίσης βαθμολογία πέντε αστέρων το 2020.

11. Καλή κεφαλαιοποίηση αγοράς

Η τιμή της μετοχής της Tata Motors έχει υπερτριπλασιαστεί το περασμένο έτος, με κεφαλαιοποίηση 16,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως τον Οκτώβριο του 2022. Αυτό αποτελεί ένδειξη συνεχούς εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών. Η αυτοκινητοβιομηχανία είδε επίσης την προοπτική της αξιολόγησης να αναβαθμίζεται από «αρνητική» σε «σταθερή» από τον οίκο Moody’s.

12. Ισχυρές επιδόσεις από την εξαγορά της Jaguar Land Rover (JLR).

Από την εξαγορά της JLR το 2008, η Tata Motors έχει μετατρέψει την Jaguar Land Rover (JLR) από Ζημιακό εγχείρημα 400 εκατομμυρίων λιρών σε κέρδος 2,6 δισεκατομμυρίων λιρών επιχειρηματική δραστηριότητα έως το 2015. Το οικονομικό έτος 2021 του JLR Οι πωλήσεις στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 127% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δείκτης της εμπιστοσύνης των πελατών στην αγορά του ασιατικού κολοσσού.

Αδυναμίες της Tata Motors

1. Παραίτηση Guenter Karl Butschek

Πάνω από 1 έτος από την Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tata Motors παραιτήθηκε, η γιγάντια αυτοκινητοβιομηχανία δεν έχει βρει τον κατάλληλο αντικαταστάτη για τον εξαιρετικά επιτυχημένο πρώην επικεφαλής της εταιρείας. Ο Girish Wagh είναι επί του παρόντος εκτελεστικός διευθυντής στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

2. Προκλήσεις Jaguar Land Rover

  • Το τμήμα Jaguar Land Rover έχει αμφισβητηθεί εδώ και αρκετό καιρό. Το 22ο έτος, η εταιρεία ανέφερε μείωση 14% στις λιανικές πωλήσεις.
  • Το 2021, η Tata Motors ανέφερε ζημία άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο τέταρτο τρίμηνο για το οικονομικό έτος 2020/21, διαγράφοντας επίσης 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια που σχετίζονται με την αναμόρφωση της επιχείρησης πολυτελών σημάτων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Μάιο του ίδιου έτους, πάγωσε επίσης την παραγωγή στα δύο κύρια εργοστάσιά της στη Βρετανία λόγω έλλειψης τσιπ ημιαγωγών.

Ευκαιρίες της Tata Motors

1. Οχήματα που κινούνται με CNG

Η Tata Motors έχει επενδύσει πολλά σε οχήματα που κινούνται με CNG, μια κίνηση που αρχίζει να αποφέρει καρπούς. Η ζήτηση για βιογραφικά με CNG αυξήθηκε απότομα νωρίτερα το 2022 λόγω των αυξήσεων στο ντίζελ τιμές, καθιστώντας το CNG πιο ελκυστική επιλογή σε σύγκριση με το ντίζελ. Συνολικά, το CNG μέχρι στιγμής αντιπροσώπευε σχεδόν 16% του συνόλου των πωλήσεων βιογραφικών για το FY22 σε σύγκριση με 3,4% το FY21 στο χαρτοφυλάκιο της Tata Motors.

2. Τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογόνου

Ο κατασκευαστής οχημάτων έχει επίσης επενδύσει στην τεχνολογία κυψελών καυσίμου Υδρογόνου, η οποία είναι ακόμη στα σπάργανα. Τα κρατικά κίνητρα αναμένεται να μειώσουν το λειτουργικό κόστος για αυτά τα οχήματα, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά ως επιλογή μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει αισιοδοξία ότι η ζήτηση για αυτή την τεχνολογία θα αυξηθεί κατά το δεύτερο μισό αυτής της δεκαετίας.

3. Ηλεκτρικά οχήματα

Το ποσοστό υιοθέτησης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ινδία έχει ξεπεράσει τις περισσότερες προβλέψεις, ειδικά για τα ηλεκτρικά δίκυκλα και τρίκυκλα. Η Tata Motors έχει καταγράψει μια εκπληκτική αύξηση 353% του όγκου πωλήσεων στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων και υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη.

Υπάρχει επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για τους Ινδούς ΚΑΕ να αξιοποιήσουν τις παγκόσμιες αγορές με σεβασμό στην τεχνολογία EV υψηλής έντασης λογισμικού. Η Tata Motors αναμένει 25% των πωλήσεων επιβατικών οχημάτων θα παραχθεί από ηλεκτρικά οχήματα τα επόμενα 5 χρόνια.

4. Ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς

ΕΝΑ έκθεση της ομάδας BRIC της Goldman Sachs, προβλέπει σημαντική αύξηση του πληθυσμού της μεσαίας τάξης στην Ινδία. Του πληθυσμός της μεσαίας τάξης των 350 εκατομμυρίων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των ΗΠΑ πληθυσμός και ταιριάζει με αυτή της Ε.Ε. Σε συνδυασμό με τη βελτίωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης, η Goldman Sachs αναμένει ότι η Ινδία θα χτυπήσει το «γλυκό σημείο ιδιοκτησίας αυτοκινήτου„.

5. Βελτιωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον

Η ζήτηση για Medium & Heavy Commercial Vehicle (M&HCVs) έχει βελτιωθεί κατά τη φάση μετά το lockdown λόγω της οικονομικής ανάκαμψης της Ινδίας καθώς και της αυξημένης εστίασης της κυβέρνησης στον κατασκευαστικό και μεταλλευτικό κλάδο.

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Gati Shakti το οποίο περιλαμβάνει μεγάλα έργα υποδομής αναμένεται να ευνοήσει τις κατασκευές και τους συναφείς τομείς, ωθώντας έτσι την ανάπτυξη στο τμήμα M&HCV. Η επέκταση του εθνικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων κατά 25.000 km που προβλέπεται για το 23ο έτος αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση για τσιμέντο και χάλυβα, ενισχύοντας επίσης το βαρύ εμπορικό τμήμα.

6. Επεκτείνει το τμήμα της πολυτελείας

Υπάρχει ευκαιρία στην κατηγορία των πολυτελών οχημάτων, όπως αποδεικνύεται από τις ισχυρές διψήφιες πωλήσεις πολυτελών οχημάτων στην Ινδία που καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022. Οι εκτιμήσεις του κλάδου δείχνουν ότι περίπου 17.000 πολυτελή οχήματα πουλήθηκαν στη χώρα μεταξύ Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 – αύξηση 55% σε σχέση με τις 11.000 μονάδες πωλήθηκε το προηγούμενο οικονομικό έτος.

7. Αναδυόμενες αγορές

Η Ινδία υπόσχεται να είναι σημαντική αναδυόμενη αγορά για οχήματα. Η Tata Motors έχει ήδη πάρει το σύνθημα και άνοιξε πρόσφατα 70 νέα σημεία πώλησης στην περιοχή. Διεθνώς, η Tata έχει επίσης επεκτείνει το αποτύπωμά της στην Αφρική, όπου βρίσκεται η αγορά αυτοκινήτων αξίας 30,44 δισεκατομμυρίων USD το 2021 – και έχει σημαντική παρουσία στη Νότια Αφρική, την Αγκόλα, την Κένυα, το Μαρόκο, τη Νιγηρία και την Γκάνα για να αναφέρουμε μερικές.

Ακολουθεί μια ανάλυση εσόδων της Tata Motors σε διάφορες περιοχές:

Απειλές της Tata Motors

1. Ισχυρός ανταγωνισμός στην αγορά

Η Tata Motors παραδέχεται ότι βιώνει σκληρός ανταγωνισμός από εγχώριους και ξένους κατασκευαστές αυτοκινήτων που έχουν προσελκύσει την αναπτυσσόμενη αγορά αυτοκινήτου της Ινδίας. Οι διεθνείς ανταγωνιστές είναι ιδιαίτερα ισχυροί και φέρνουν μαζί τους προηγμένη τεχνολογία, σημαντικούς οικονομικούς πόρους και διεθνή εμπειρία.

2. Απειλές για την κυβερνοασφάλεια

Τον Ιούνιο του 2021, το The Business Standard ανέφερε ότι κυβερνασφάλεια είχαν ανακαλύψει ερευνητές στην Ινδία μια κακόβουλη καμπάνια δωρεάν δώρων μεταμφιεσμένη σε προσφορά της Tata Motors. Το κακόβουλο λογισμικό χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων χρηστών και πιστεύεται ότι πραγματοποιήθηκε από χάκερ που εδρεύουν στην Κίνα.

το 2020, υποδεικνύεται η KPMG ότι το 76% των εταιρειών αυτοκινήτων είχε αναφέρει ότι αντιμετώπισε ένα ζήτημα κυβερνοασφάλειας τους προηγούμενους 24 μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την αυτοκινητοβιομηχανία συνολικά.

3. Ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας

  • Ο αρνητικός αντίκτυπος του έλλειψη ημιαγωγών – αυτό έχει περιορίσει τις λιανικές πωλήσεις της Jaguar Land Rover που οδηγούν σε α 4% το FY22.
  • Μπαταρία ιόντων λιθίου Η διαθεσιμότητα που είναι κρίσιμη για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων της Tata εγκυμονεί επίσης κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού για την αυτοκινητοβιομηχανία.
  • Επιπλέον, οι διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας που προκλήθηκαν από τα lockdown στην Κίνα και το κλείσιμο των αντιπροσωπειών επηρέασαν τις πωλήσεις αυτοκινήτων Tata οδηγώντας σε αρνητικό EBIT και ελεύθερες ταμειακές ροές το οικονομικό έτος 2022.

4. Επιβράδυνση της ζήτησης για τα προϊόντα της

Μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος και των επιπέδων του διαθέσιμου εισοδήματος παγκοσμίως λόγω της πανδημίας και μετά την ύφεση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων της Tata.

Αναφορές & περισσότερες πληροφορίες

Πείτε μας τι σκέφτεστε? Βρήκατε αυτό το άρθρο ενδιαφέρον; Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις εμπειρίες σας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.